Анализ рынка и перспективы

Самые лучшие и честные брокеры бинарных опционов в 2020 году:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер на рынке — самый честный брокер бинарных опционов!
    Идеально для новичков — предоставляется бесплатное онлайн-обучение и демо-счет!
    Получите бонус за регистрацию по ссылке:

PEST-анализ для оценки бизнеса и его перспектив на рынке

Вопросы, рассмотренные в материале:

  1. PEST-анализ: что это такое
  2. Модификации PEST-анализ компании
  3. Разница между SWOT и PEST-анализом
  4. PEST-анализ предприятия как часть бизнес-плана
  5. На что обратить внимание при проведении PEST-анализа организации
  6. Как провести PEST-анализ
  7. Какие проблемы могут возникнуть при проведении PEST-анализа внешней среды
  8. Еще несколько наглядных примеров PEST-анализа

PEST-анализ незаменим для исследования условий бизнеса, на которые человек не может повлиять напрямую. Собственно, аббревиатура PEST совмещает в себе Political (политические), Economical (экономические), Social (социальные) и Technical (технические) факторы, которые при помощи данного метода стремятся оценить бизнесмены, маркетологи и управляющие, чтобы понять не только их влияние, но и то, насколько «жизнеспособным» является принимаемое решение.

Кроме того, PEST-анализ помогает исследовать рыночные и потребительские тренды, непосредственно влияющие на продажи и прибыль компании. Как именно составить матрицу данного метода и с ее помощью взвесить перспективы вашего бизнеса, расскажем в данной статье.

PEST-анализ – что это такое

Люди тем и отличаются от бездушных компьютеров, что не могут беспристрастно подходить к решению многих задач: мешает эмоциональный подход и стремление недооценивать имеющиеся риски. Человеку свойственно надеяться на лучшее, закрывать глаза на очевидные трудности, преодоление которых может стоить компании многих ресурсов.

Для максимально объективной оценки угроз, с наибольшей вероятностью ожидающих бизнес, и был разработан метод PEST-анализа. Рассмотрим каждую составляющую аббревиатуры, давшей ему название:

  • Политическая сфера (Political). На первое место этот фактор поставлен не случайно: текущая ситуация в мире, стране и регионе ведения бизнеса зачастую является главным условием для его успеха или провала.
  • Экономическая сфера (Economics). Актуальное состояние рынка и тенденции его развития в обозримом будущем – еще один фактор, определяющий жизнеспособность компании.
  • Социальная сфера (Social). В конечном итоге деятельность любого предприятия зависит от потребителей – обычных людей. Именно их мнение зачастую определяет, достигнет ли компания поставленные перед собой цели.
  • Технологическая (Technological). В современном бизнесе эта сфера может стать решающим фактором прорыва и победы над конкурентами, если используемые компанией технологии отвечают самым последним требованиям производительности и экономичности.

PEST-анализ среды, в которой планируется начать предпринимательскую деятельность, предшествующий запуску предприятия, не заменит полноценный SWOT-анализ, но в то же время поможет принять верные решения на этапе открытия бизнеса. Использование этого метода даст представление о ближайшем будущем компании, благодаря чему ее владелец сможет избежать серьезных ошибок.

Автором метода PEST-анализа называют профессора Гарвардского университета Фрэнсиса Агилара. В 1967 году он объединил экономические, технические, политические и социальные факторы в единой системе, названной им ETPS. Метод изучения внешней среды получил одобрение в бизнес-сообществе, а первоначальная аббревиатура была изменена для благозвучия и удобства произношения нового термина.

С точки зрения экономики главной задачей PEST-анализа является определение текущего принципа распределения ресурсов на государственном уровне. Без этой информации деятельность любого предприятия будет крайне затруднительной. Социальные условия не менее важны, от них зависит потребление конечного продукта компании. Технологические факторы чаще остальных становятся причинами резкого изменения рыночных условий и вызванного этим взлетов и падений отдельных игроков.

Рейтинг надежности площадок для торговли бинарных опционов:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер на рынке — самый честный брокер бинарных опционов!
    Идеально для новичков — предоставляется бесплатное онлайн-обучение и демо-счет!
    Получите бонус за регистрацию по ссылке:

Изучение данных базируется на отношениях «фактор – предприятие»: выясняется, как те или иные условия влияют на текущее положение и перспективы развития бизнеса. Созданная по результатам PEST-анализа матрица включает факторы внешней среды, размещенные в определенном порядке в зависимости от силы их воздействия на компанию. Отдельным факторам присваиваются баллы, ранги и подобные им единицы значимости. На основе изучения матрицы предприниматель может провести адекватную оценку сложившейся на рынке ситуации.

Объектом PEST-анализа являются внешние факторы, от которых зависит деятельность компании. Они делятся на две большие группы:

  • Макросреда (включает реализуемую правительством страны политику, экономику, социально-демографические и природные условия, технический прогресс).
  • Микросреда (сюда входят сотрудничающие с предприятием поставщики, кредиторы, покупатели, конкуренты, профсоюзные организации).

PEST-анализ сосредоточен на факторах макросреды, а именно на четырех важнейших направлениях, формирующих внешние условия, которые собственник бизнеса не в силах изменить и должен принимать как данность.

Модификации PEST-анализа компании

Для большей точности результата изучения внешних условий, в которых предстоит работать предприятию, специалисты стремятся охватить максимальное количество факторов, в идеале хорошо бы учесть все перечисленные на картинке. Однако это подразумевает чрезмерный объем работы, поэтому в отдельных случаях используются дополнительные блоки, включающие важные для конкретного бизнеса условия.

    PESTEL-анализ

За добавочными буквами EL скрываются E (Ecological, Экологические) и L (Legal, Правовые) факторы.

PESTELI-анализ

Если для предприятия имеет решающее значение исследование рыночной среды, к перечисленным направлениям добавляется изучение конкурентной среды и косвенных рынков, обозначаемое буквой I (Industry, Индустрия).

STEEP-анализ

При важности условий этического характера проводится STEEP-анализ.

Разница между SWOT и PEST-анализом

Еще одной часто используемой методикой оценки факторов среды, в которой работает компания, является SWOT-анализ. В отличие от PEST он ориентирован не макро-, а на микрофакторы. Если объектом исследования при PEST являются особенности внешней среды, на которые собственник бизнеса никак не может влиять, то SWOT занимается изучением преимуществ и недостатков предприятия, а также существующих угроз и возможностей его развития.

Допустим, некая компания специализируется на производстве и продаже товаров в высококонкурентной среде при отсутствии монополиста. Емкость рынка составляет 100 тыс. тонн, ежегодный рост – 5 %.

Проанализировав внешние и внутренние факторы, мы выяснили следующее:

  • Сильные стороны предприятия – широкий ассортимент, доступные цены, применение современных форм и методов реализации товара, положительный имидж.
  • Благоприятные условия (возможности) – устойчивый спрос на продукцию, производимую компанией, широкий круг потребителей, нет проблем с поиском и набором сотрудников.
  • Слабые стороны – устаревшие информационные технологии, применяемые внутри предприятия, низкий уровень оплаты труда работников, слабая мотивация, ограниченный набор стимулирующих средств, постоянный рост издержек, вызванный небольшими объемами производства.
  • Угрозы – неуклонное подорожание используемых компанией ресурсов (электроэнергии, газа, теплоснабжения), сырья, комплектующих, транспортных расходов; налоговая политика государства, направленная на рост отчислений в бюджет; появление на рынке нового крупного игрока с иностранным капиталом.

Одновременное использование двух методов – PEST-анализа и SWOT-анализа – позволяет получить полную картину условий, в которых будет протекать деятельность компании.

PEST-анализ предприятия как часть бизнес-плана

Главные достоинства PEST-анализа проявляются благодаря его осуществлению на этапе запуска нового проекта. Логично, что он входит в бизнес-план, ведь по итогам изучения внешних факторов можно сразу задать деятельности компании правильный вектор развития. Для потенциальных инвесторов результаты PEST-анализа станут убедительным доводом в пользу принятия положительного решения.

Еще один плюс этого метода оценки условий, в которых предстоит работать новому предприятию, –возможность определить благоприятные для проекта обстоятельства и сконцентрироваться на выстраивании верной маркетинговой стратегии.

Возникшие при проведении PEST-анализа трудности решаются путем использования в качестве основы для исследования готового бизнес-плана. Это значительно упростит работу, подскажет правильные факторы, на изучение которых должно быть направлено внимание.

С какой целью проводится PEST-анализ?

Главная причина, по которой стоит применять этот метод оценки внешних факторов, – четкое представление об условиях, сложившихся в макросреде, о возможностях и угрозах, с которыми наверняка столкнется компания в своей деятельности. Если для стартапов и малого бизнеса еще можно оправдать ориентацию на интуицию предпринимателя и действия наугад, то для крупных предприятий и серьезных инвестиционных проектов такой подход недопустим в принципе. Игнорирование предварительного изучения внешних факторов чревато ошибками, которые обойдутся компании очень дорого.

Другой повод заняться PEST-анализом на этапе, предшествующем запуску нового проекта, – определение стратегии развития бизнеса. Это гарантирует предприятию значительное преимущество в конкурентной борьбе, поскольку все его действия подчинены четко выстроенному плану.

В стратегию входят:

  • важные шаги компании на ближайшие годы;
  • продукты, которые планируется производить;
  • регионы присутствия;
  • направления, в которые компания будет вкладывать средства, или необходимость привлечения финансовой помощи внешних инвесторов.

Для выбора верной стратегии необходимо оценить предоставляемые рынком возможности.

Наконец, без PEST-анализа сложно управлять рисками. Чтобы настроить эту сферу деятельности в компании, необходимо для начала определить, в чем именно они заключаются, оценить их и разработать меры по минимизации вреда.

Почему не получается начать свое дело?

На что обратить внимание при проведении PEST-анализа организации

Оценивая политические, экономические, социально-культурные и технологические факторы, важно не только зафиксировать их текущее состояние, но и предусмотреть вероятную динамику их изменения в ближайшие годы. Это возможно, если при проведении PEST-анализа отрасли задействованы эксперты или опытные сотрудники, хорошо разбирающиеся в специфике рынка.

Процесс осуществления PEST-анализа включает несколько этапов:

  1. Определение факторов, способных повлиять на продажи и прибыль предприятия
  2. Сбор данных по динамике и характеру изменения каждого фактора
  3. Анализ значимости и степени влияния каждого фактора
  4. Составление сводной таблицы PEST-анализа

Наиболее значимый результат любого анализа – сбор информации и создание представления о ситуации. Чтобы составить полную картину условий, в которых будет функционировать компания, источников получения данных должно быть как можно больше. Ценные сведения об особенностях рынка вы получите от его разных участников: независимых экспертов, продавцов, владельцев аналогичных предприятий, руководителей отделов и топ-менеджеров. Большую пользу принесет изучение открытых источников печатных и интернет-изданий. Сравните ситуацию в нескольких странах, в том числе более развитых, выявите сложности в работе подобных компаний и пути их решения.

Важно понимать, что PEST-анализ внешней среды предприятия проводится с расчетом на несколько лет, поэтому недостаточно ограничиться изучением текущей ситуации, необходимо прогнозировать ее развитие в перспективе.

Как найти в себе силы и вернуться к своему делу:

Как провести PEST-анализ

Шаг первый: определяем факторы для анализа

В первую очередь, формируется список факторов, от которых могут зависеть продажи и прибыль предприятия в ближайшие 3–5 лет. Перечень должен состоять из четырех разделов: политические, экономические, социально-культурные и технологические факторы.

На примере угледобывающей компании нами разработан список наиболее часто встречающихся внешних факторов.

1. Политические факторы PEST-анализа

Вряд ли надо напоминать о роли внутренней и внешней политики государства в создании условий для бизнеса. По воле законодателей и в соответствии с принимаемыми правительством мерами могут сложиться позитивные факторы для развития одной отрасли производства и совершенно неблагоприятные для другой.

Из этого следует, что в ходе выполнения PEST-анализа рынка необходимо учитывать:

  • какова общая политическая ситуация в мире, какие страны находятся в состоянии войны или конфронтации между собой, какие формы торгового сотрудничества актуальны на данный момент и будут действовать в ближайшем будущем;
  • какой внешней политики придерживается государство, в которой зарегистрирована компания;
  • входит ли страна в коалиции и международные союзы;
  • какова внутренняя политика государства;
  • какие принципы лежат в основе налогового законодательства;
  • как государство относится к отрасли, в которой работает компания, велико ли его влияние;
  • какой точки зрения придерживается правительство по отношению к иностранному капиталу;
  • существуют ли программы субсидирования отдельных регионов, создаются ли особые условия для некоторых из них;
  • какова внутренняя политика муниципалитетов и региональных властей;
  • участвует ли страна в международных соглашениях об избежании двойного налогообложения и о раскрытии информации.

2. Экономические факторы PEST-анализа

Вне сомнений, это группа факторов ввиду своей высокой значимости требует самого тщательного изучения. К ним относятся:

  • динамика ВВП,
  • уровень текущей и прогнозируемой инфляции,
  • ставка рефинансирования и соответствующая ситуация в банковской сфере,
  • колебания курса рубля,
  • уровень безработицы,
  • динамика роста или падения доходов населения,
  • цены на нефть,
  • рост и насыщенность отраслевых рынков,
  • уровень конкуренции,
  • положение на смежных рынках, от которых зависят расходы на производство,
  • налоговые схемы.

3. Социально-культурные факторы PEST-анализа

Они влияют на деятельность компании опосредованно, но обязательно должны учитываться при разработке бизнес-стратегии.

  • показатели демографии, включая рождаемость, смертность, возрастную структуру, миграцию населения;
  • уровень жизни, зарплатные ожидания;
  • обычаи и ценности общества, традиционные нормы потребления;
  • уровень образованности, квалификация кадров;
  • трудоспособность и производительность работников.

4. Технологические факторы PEST-анализа

Ускоряющийся технологический прогресс постоянно повышает значимость этой группы факторов даже в тех сферах бизнеса, где не используются сложные производства.

  • научные открытия, новые разработки;
  • новшества в патентном законодательстве и индустрии;
  • влияние Интернета и мобильных технологий на отрасль;
  • расходы конкурентов на R&D.

Естественно, что разные отрасли и компании неодинаково подвержены влиянию внешних факторов. Это объясняет необходимость проведения PEST-анализа индивидуального для каждого бизнес-проекта, с учетом его специфики и характерных черт.

Пример PEST-анализа факторов внешней среды на данном этапе

Совету директоров одной из российских угледобывающих компаний, находящейся в Кузбассе, необходимо разработать стратегию на ближайшие 5 лет, направленную на увеличение добычи угля на 50 %. Для этого топ-менеджеры заказали экспертам маркетинговое исследование о положении дел на угольном рынке России и в мире. Среди контрагентов и сотрудников компании был проведен опрос, в ходе которого они представили собственные прогнозы по динамике развития рынка и определили место компании среди конкурентов.

Проведенные исследования стали базой для определения внешних факторов, непосредственно влияющих на успешность предприятия.

Факторы PEST

Государственная поддержка угледобывающей отрасли

Проблемы в районе Донбасского угольного бассейна

Ужесточающиеся экологические нормативы

Экономические

Постоянно растущая конкуренция со стороны газодобывающих компаний

Резкое снижение цен на уголь на внешних и внутренних рынках

Сокращение поставок угля в страны Евросоюза из-за экологических ограничений и санкционной политики

Уменьшение численности населения

Падение уровня жизни

Повышение образованности населения

Набирающее темпы развитие альтернативной энергетики

Разработка угледобывающего оборудования нового поколения странами-конкурентами

Повышение точности контроля и сертификации угля

Шаг второй: определяем степень влияния факторов

Составив перечень внешних факторов, от которых зависит успешность компании, приступают к оценке каждого из них. При этом используется шкала от 1 до 3, где:

  • 1 – малозначимый фактор, изменение которого останется незамеченным
  • 2 – средний по значимости фактор, влияние на прибыль ощущается в случае его глобального изменения
  • 3 – фактор высокой значимости, даже небольшие колебания отражаются на результатах деятельности предприятия

Эксперты не включают в таблицу те факторы, которые, по их мнению, не имеют значения для конкретной компании.

Шаг третий: проводим оценку вероятности изменения фактора

Для измерения возможных колебаний применяется 5-балльная шкала: 1 – практически полное отсутствие вероятности изменения, 5 – наибольшая вероятность. Для большей достоверности задействуются мнения целого круга экспертов, хорошо разбирающихся в данной отрасли.

Когда все оценки выставлены, в специальной графе вычисляется их среднее арифметическое значение.

Шаг четвертый: оценка реальной значимости факторов

Далее определяется реальная значимость каждого отдельно взятого фактора. Этот показатель необходим для оценки того, какое внимание компания должна уделять тем или иным внешним условиям. Реальная значимость рассчитывается как вероятность изменения фактора с учетом степени его влияния на успешность предприятия.

От этого показателя напрямую зависит количество усилий и внимания, которые должны уделяться конкретному фактору: чем он значимее, тем пристальнее он должен отслеживаться, чтобы не допустить негативных последствий для бизнеса.

Шаг пятый: составление сводной таблицы PEST-анализа

Заключительный этап работы – создание матрицы с размещением всех факторов в единой таблице.

Матрица сама по себе не является итогом работы по оценке внешних условий макросреды. На основе таблицы PEST-анализа предстоит сделать выводы о влиянии каждого фактора на деятельность предприятия, составить план мероприятий, позволяющих минимизировать негативное воздействие на успешность компании.

Так, многие производители сегодня испытывают на себе последствия падения реальных располагаемых доходов населения, которые выражаются в изменении структуры потребительской корзины, переориентации на более дешевые товары и уменьшении их количества. Чтобы сохранить доходность компании на прежнем уровне, приходится корректировать свою работу с учетом этих условий: менять ассортимент товаров, вводить специальные экономичные предложения.

Пример PEST-анализа предприятия на данном этапе

Вернемся к примеру проведения PEST-анализа для отдельно взятой угледобывающей компании. Экспертами в данном случае стали три члена совета директоров, курирующие сферы добычи, реализации и финансирования. Кроме того, в состав рабочей группы вошли аудитор предприятия и председатель Ассоциации предприятий угольной отрасли. Оценки экспертов были собраны в общей таблице.

Факторы внешней среды располагаются в матрице по степени уменьшения их влияния.

Политические

Экономические

Ужесточающиеся экологические нормативы

Резкое снижение цен на уголь на внешних и внутренних рынках

Проблемы в районе Донбасского угольного бассейна

Постоянно растущая конкуренция со стороны газодобывающих компаний

Государственная поддержка угледобывающей отрасли

Сокращение поставок угля в страны Евросоюза из-за экологических ограничений и санкционной политики

Социально-культурные

Технологические

Уменьшение численности населения

Разработка угледобывающего оборудования нового поколения странами-конкурентами

Падение уровня жизни

Повышение точности контроля и сертификации угля

Повышение образованности населения

Набирающее темпы развитие альтернативной энергетики

На основе тщательного изучения матрицы экспертный совет разработал систему мер, направленных на снижение отрицательного влияния внешних рисков на успешность компании.

Факторы PEST

Средневзвешенная

Действия

Политические

Ужесточающиеся экологические нормативы

Сотрудничать с представителями стран третьего мира, в которых действуют щадящие нормативы, позволяющие использовать дешевый уголь

Проблемы в районе Донбасского угольного бассейна

Использовать ситуацию на конкурентном рынке для увеличения сбыта, наращивать объем добычи

Государственная поддержка угледобывающей отрасли

Активно пользоваться предоставляемыми государством субсидиями

Экономические

Резкое снижение цен на уголь на внешних и внутренних рынках

Искать пути снижения себестоимости добычи угля и ж/д перевозок

Постоянно растущая конкуренция со стороны газодобывающих компаний

Больше ориентироваться на экспорт продукции

Сокращение поставок угля в страны Евросоюза из-за экологических ограничений и санкционной политики

Сотрудничать с представителями стран третьего мира, в которых действуют щадящие нормативы, позволяющие использовать дешевый уголь

Социально-культурные

Уменьшение численности населения

Привлекать квалифицированные кадры из других регионов

Падение уровня жизни

Провести оптимизацию фонда оплаты труда, стимулировать работников при помощи премий

Повышение образованности населения

Создавать привлекательные условия для молодых специалистов

Технологические

Разработка угледобывающего оборудования нового поколения странами-конкурентами

Использовать современное добывающее оборудование для снижения себестоимости

Закупать передовое оборудование с тем, чтобы снизить стоимость добычи

Повышение точности контроля и сертификации угля

Тестировать качество угля на каждой стадии добычи, чтобы поддерживать имидж надежного производителя

Набирающее темпы развитие альтернативной энергетики

Вкладывать средства в проекты по альтернативной энергетике

Результатом работы экспертной группы стал черновик стратегии предприятия:

  • рассмотреть возможность экспорта угля в страны латиноамериканского и азиатского регионов, а также на Ближний Восток;
  • сохранять конкурентоспособные цены путем оптимизации затрат на производство, включая непосредственно добычу и железнодорожные перевозки;
  • поддерживать высокое качество продукции для создания имиджа надежного поставщика для крупных зарубежных покупателей;
  • укреплять кадровый состав компании за счет привлечения квалифицированных работников из других регионов и молодых образованных специалистов.

Какие проблемы могут возникнуть при проведении PEST-анализа внешней среды

  • Успешное будущее компании можно гарантировать только в том случае, если для исследования использовался максимум достоверной и подробной информации. PEST-анализ, проведенный в кратком варианте, не рекомендуется применять для принятия важных бизнес-решений.
  • Объективная картина факторов внешней среды может быть создана только на основе совокупного изучения различных мнений специалистов и экспертов.
  • PEST-анализ должен учитывать прогноз развития компании на ближайшие несколько лет.

Подведем итоги. Качественный PEST-анализ – это хорошая возможность для изучения внешней среды, в которой предприятию предстоит работать в долгосрочной перспективе. Это довольно сложное маркетинговое исследование, требующее от руководства компании определенных усилий и задействования человеческих и финансовых ресурсов.

Еще несколько наглядных примеров PEST-анализа

PEST-анализ компании Apple

Политические факторы:

  • Контроль над рынком технологий со стороны государства. Бюджетные модели смартфонов и ноутбуков более востребованы у покупателей, чем дорогостоящие.
  • Налог на импорт. Apple поставляет свою продукцию практически во все страны мира. Закон 2020 года, запрещающий импорт iPhone 4 и iPad 2, был вызван проблемами с патентом.
  • Политическая ситуация. Для высокотехнологичных производств текущее положение в стране является значимым фактором. Это связано с высокой стоимостью сборки новых моделей гаджетов, поэтому любое ухудшение политической ситуации может поставить успешность предприятия под угрозу.

Экономические факторы:

  • ВВП. Американцы высоко ценят продукцию Apple за высокое качество и использование новейших технологий. Продажи не падают даже в сложные кризисные годы, приобретение новой модели телефона является приоритетным по сравнению с тратами на питание или одежду. ВВП в данном случае не следует рассматривать в качестве значимого экономического фактора.

Социально-культурные факторы:

  • Демография. Снижение рождаемости в развитых странах не затрагивает интересы компании. Возраст ее покупателей стартует от 20 лет, поэтому уменьшение количества детей никак не отражается на прибыльности.
  • Интересы и увлечения молодого поколения. Высокотехнологичные устройства прочно заняли свое место в ежедневном обиходе представителей молодого поколения. Без смартфона, планшет, ноутбука они свою жизнь не представляют, что, несомненно, только радует владельцев компании Apple.

Технологические факторы:

  • Активное использование компьютеров и приставок. Любая современная семья, вне зависимости от уровня достатка, имеет игровое устройство, персональный компьютер или ноутбук.
  • Стремительное развитие технологий. Ярким примером может служить растущая популярность часов Apple Watch. Их удобство оценили даже те, кто скептически относился к использованию гаджетов в повседневной жизни.

PEST-анализ компании IKEA

Политические факторы:

  • Стабильность политической ситуации создает хорошие предпосылки для выстраивания связей компании с внешней средой. В качестве позитивных факторов можно отметить снижение налогового бремени, укрепление рубля, высокое качество сертифицированной продукции.

Экономические факторы:

  • Кризис 2008 года еще раз доказал, что экономическая ситуация в стране имеет решающее значение для успешности предприятий, и только крепко стоящие на ногах компании выходят из таких тяжелых периодов без особых проблем, как это и произошло с IKEA. Поставки продукции в другие страны мира в больших объемах, доступность товаров для населения, уровень безработицы – все это положительно отражается на деятельности компании.

Социально-культурные факторы:

  • Если предприятие не учитывает социально-культурные особенности рынка, на котором работает, это чревато соответствующими проблемами, с которыми IKEA уже сталкивалась. Политика продаж должна выстраиваться на основе глубокого понимания специфики тех регионов, где находятся филиалы и розничные магазины бренда.

Технологические факторы:

  • Для 21 века технологичность продукции является одним из решающих факторов, позволяющих побеждать в конкурентной борьбе. В IKEA это хорошо понимают и поэтому создают товары и дополнительные услуги с использованием современных технологий. Это проявляется и в качестве конечного продукта, и в методах продвижения товаров с неизменной заботой о покупателях.

PEST-анализ компании Лукойл

Политические факторы:

  • Политическая ситуация оказывает на успешность этой компании непосредственное влияние. К негативным факторам, отрицательно сказывающимся на доходности Лукойла, можно отнести коррупцию и бюрократические преграды.

Экономические факторы:

  • Формирование цен на продукцию предприятия находится в прямой зависимости от экономической ситуации, в том числе от курса доллара. Его рост провоцирует повышение стоимости производимых компанией товаров. Покупательная способность населения не менее важна: может ли оно при текущем положении в стране приобретать автомобильное топливо и машины вообще. Чем хуже экономическая ситуация, тем больше людей отказываются от автомобиля в связи с высокой стоимостью его обслуживания.

Социально-культурные факторы:

  • В то же время обладание личным автомобилем является показателем более высокого социального статуса человека, предпочитающего удобство передвижение на собственной машине общественному транспорту.

Технологические факторы:

  • Появление новых технологий делает возможным постоянное повышение качества выпускаемой продукции, которая становится все более привлекательной для покупателей. Так, увеличение октанового числа топлива положительно отражается на работе двигателя, продлевает срок его службы.

Приведенные выше примеры компаний, активно применяющих PEST-анализ в своей деятельности, подтверждают эффективность этого маркетингового инструмента для предприятий различной направленности и масштаба.

Анализ макросреды методом PEST необходим каждому бизнес-проекту, особенно на стадии его планирования и запуска. Это позволит избежать многих ошибок, вызванных недостаточным изучением внешних факторов, оказывающих влияние на работу предприятия любого типа, будь то магазин, строительная или страховая компания, университет или гостиница. При этом важно помнить о том, что условия макросреды постоянно меняются, поэтому как минимум раз в год результаты PEST-анализа придется пересматривать и корректировать, чтобы отразить в матрице изменения, произошедшие в политической, экономической, социально-культурной и технологических сферах.

Новости рынков | Межрыночный анализ и перспективы финансовых рынков.

Здравствуйте, уважаемые коллеги, к моему сожалению, следует констатировать, что февраль стал месяцем с низкой активностью практически на всех финансовых рынках. Это хотя и неприятно с точки зрения трейдера, но вполне объяснимо в контексте процессов, которые происходили в конце прошлого – начале текущего года. По существу, все фундаментальные драйверы двигающие рынок, к февралю, исчерпали себя, а новые драйверы еще не появились, что и привело к образованию диапазонов на большинстве финансовых рынков, и в этой связи, предложу вашему вниманию, наиболее вероятный, по моему мнению, сценарий развития ситуации, который может быть принят за рабочую стратегию.

Фондовый рынок.

Фондовый рынок, с началом объявления о третьей программе количественного смягчения, живет своей отдельной жизнью и мало взаимодействует с товарными и валютными рынками, что делает его относительно независимым активом. С точки зрения торговли, такая ситуация является как преимуществом, так и недостатком. С одной стороны фьючерсные контракты этого рынка можно без опаски включать в портфель, но только для открытия краткосрочных, максимум среднесрочных позиций, ибо торговля с инвестиционным горизонтом в ситуации, когда покупать надо дорого, не очень интересна.

За прошлый год индекс S&P500 прибавил около 10% в своей стоимости и восходящий тренд, на рынке акций, пока, сохраняется. В феврале, произошло обновление исторических максимумов, но выглядит оно не очень убедительно, потому как не понятно, благодаря чему этот сегмент собирается продолжать свой рост. Впрочем, здесь можно не озадачиваться поисками причин, а реагировать на сложившуюся ситуацию, а именно краткосрочно покупать по тренду, но делать это с пониманием ситуации, что покупки осуществляются на исторических максимумах.

Характерно, что с начала февраля инвесторы, до этого парковавшие средства на рынке облигаций, начали уходить с рынка казначейских обязательств, что привело к резкому росту доходности американского долга (рис.1). Вслед за ростом рынка акций США, доходность 10 летних облигаций повысилась от 1.7% до 2.1%, что довольно значительно для такого относительно небольшого промежутка времени. Одновременно с этим упала волатильность, индекс «страха» VIX за тот же период времени упал с 22 до 14. Это означает, что в феврале инвесторы вновь начали проявлять интерес к высоко рискованным вложениям, и предполагает возможность продолжения роста рынка акций, с поправкой на заседание Комитета по открытым рынкам ФРС США, которое состоится 17-18 марта, т.к. обычно рынки начинают заметно нервничать непосредственно перед оглашением решения.

Рис.1: Взаимодействие S&P500 c доходностью облигаций TNX и индексом волатильности VIX

Таким образом, за рабочую стратегию, на ближайшее время, можно принять покупку фьючерсных контрактов на фондовые индексы. В особенности это может касаться европейских фондовых индексов, которые предположительно будут расти благодаря программе количественного смягчения инициированной ЕЦБ. В дальнейшем эта программа должна поддержать и американский рынок акций.

Денежные рынки

Рынок казначейских векселей, хотя и не является для большинства трейдеров самостоятельным сегментом, имеет большое значение, для определения фундаментальной стоимости валюты, а его динамика часто предопределяет динамику валютного рынка. Доходность доллара США остается близкой к 0, уже довольно продолжительное время, но доходность векселей США, хотя бы имеет положительное значение, в отличие от векселей стран еврозоны, доходность, которых котируется в отрицательных значениях, что обеспечивает доллар США преимуществом перед евро.

В понедельник, 23 февраля, состоялись аукционы казначейских векселей Франции и Германии. Если аукцион 12 месячных бундес биллей Германии показал продолжение снижения доходности в отрицательную зону, до уровня -0.2% годовых, против -0.17% месяцем ранее, то доходность BTF Франции, за прошедший месяц незначительно выросла, для всех типов векселей. В частности доходность 3 месячных векселей показала рост на 0.015% по сравнению с прошлой неделей, но при этом также остается в зоне отрицательных значений (рис.2). В данном случае, разнонаправленная динамика векселей в полной мере отражает ситуацию, сложившуюся в настоящий момент, на курсе европейской валюты, а именно – диапазон.

рис.2: Взаимодействие доходности векселей Франции – 3м BTF и курса EUR/USD

Товарные рынки: нефть и золото

В течение февраля ситуация на рынке нефти не претерпела существенных изменений: — нефть WTI движется в узком диапазоне вдоль значения $51, нефть марки Brent безуспешно пыталась подняться выше уровня $62.50, имея среднее значение цены на уровне $57. Количество наземных скважин продолжает сокращаться, причем в первую очередь их число сокращается в США и Канаде, что создает предпосылки для роста цены на нефть в будущем, но в настоящем, на рынке имеются очень большие складские запасы нефти. Это оказывает давление на текущие цены, которые хотя и стабилизировались после мощного падения, расти, также не спешат, что обусловлено сохраняющимся превышением предложения над спросом.

Динамика цен на нефть отражается на курсе доллара США, в общем, и курсе EUR/USD, в частности, через образование диапазона. Для обновления экстремумов необходимо продолжение снижения стоимости нефти, а для начала коррекционного разворота необходим рост цены на нефтяные контракты.

По моему убеждению, в текущих условиях, для дальнейшего снижения курса евро необходимо снижение нефти ниже минимумов. Без этого, устойчивого обновления курсом EUR/USD минимальных значений ждать не стоит. Пока же повышение цены нефти от своих минимумов не привело к существенному повышению стоимости евро, однако очевидно, что в настоящий момент именно нефть поддерживает евро и не дает ему опуститься ниже и продолжить тренд на снижение (рис.3). Изменение цены нефти в конечном итоге неизбежно должно отразиться на курсе евро, но сейчас динамика этих активов полностью соответствует друг — другу. В этой связи можно предполагать, что евро достигло своего дна, откуда начнет попытку коррекции, если конечно нефть не продолжит снижение и опуститься значительно ниже текущих значений. Теоретически краткосрочного снижения цен на нефть исключать нельзя, однако к оценкам типа $30 за баррель следует отнестись с изрядной долей скепсиса.

рис.3: Взаимодействие нефти WTI и курса EUR/USD

В отличие от рынка нефти, ситуация на рынке золота выглядит перспективной для открытия позиций. В январе можно было наблюдать резкий рост стоимости драгоценного металла, что было связано с повышенным спросом в странах Азии и уходу инвесторов от рисков. Как видно из обзора рынка капитала, с начала февраля, инвесторы вновь начали проявлять интерес к рискованным инвестициям, что выразилось в росте доходности на рынке казначейских облигаций. Поведение инвесторов и снижение спроса в связи с наступлением китайского Нового года, в совокупности, обеспечило отработку фундаментального сигнала на снижение стоимости золота, о наличие которого я говорил в январе. Несмотря на текущее снижение, золото, по отношению к доллару США и евро, остается относительно дорогим активом. В этой связи можно предполагать продолжение снижения цены золота вплоть до уровня $1100 за тройскую унцию, и хотя нельзя исключить попыток восстановления восходящего тренда, с большой долей вероятности, эти попытки будут неудачными, и трейдеры смогут занимать короткие позиции, как только для этого возникнут соответствующие технические условия. Текущая техническая и фундаментальная и вероятностная картина свидетельствует именно о таком развитии событий.

Рынок Форекс: доллар и британский фунт

Кроме невнятной фундаментальной картины, ситуация на рынке ФОРЕКС осложняется и техническими параметрами. В январе, индекс доллара США USDX уперся в мощное сопротивление на уровне 50% ретейсмента Фибоначчи, от снижения курса доллара в период 2002 – 2008 года, тем самым достигнув значимых целей. До этого доллар США, за пол года, практически без остановок прошел уровни 23.6% и 38.2%, но тогда, для роста курса, были созданы фундаментальные предпосылки в виде ожиданий от политики количественного смягчения и снижения ставок ЕЦБ, а также падения стоимости нефти в два раза от значений июля. Сейчас, этих предпосылок больше нет. Также следует отметить, что уровня 50%, индекс доллара США достиг сразу после объявления результатов выборов в Греции, а ситуация с положением Греции в еврозоне, с того момента не ухудшилась, переговоры с кредиторами продолжаются, причем принятие решения по греческому вопросу отложили на 4 месяца. Это дает основания предполагать, что евро в ближайшее время не имеет предпосылок для снижения, т.к. программы ЕЦБ были уже учтены рынком, а фактор Греции «отложен в ящик».

Кроме этого, согласно плотности распределения вероятности, индекс доллара США, в настоящий момент, фактически достиг своих предельных значений у верхней границы канала стандартного отклонения, что говорит о большой вероятности коррекционного снижения (рис.4), которую можно оценить как 4 к 1. Т.е. 75% за снижение и только 25% за продолжение дальнейшего роста. Сам факт достижения предельных значений плотности вероятности еще не о чем не говорит, т.к. рынок часто идет по пути наименьшей вероятности, но в совокупности с другими факторами добавляет им вес.

рис.4: Распределение плотности вероятности для индекса доллара США

Как было замечено выше, нефть также не оказывает доллару поддержку в его росте, более того, рост цены нефти, произошедший в начале января, начал оказывать на доллар давление. При этом нельзя окончательно исключать возможности роста курса доллара еще на 1–2%, что будет эквивалентно обновлению минимумов курсом EUR/USD. Однако вызывает обоснованное сомнение способность USD без значимой коррекции продолжить восходящий тренд и достичь следующего уровня 61.8% рейтейсмента Фибоначчи.

Текущая ситуация значительно осложняет для трейдеров открытие позиций по существующему тренду. При этом я хотел бы обратить внимание читателей на ситуацию сложившуюся в британском фунте, который сначала февраля значительно подрос в своей стоимости, и образовал графическую формацию «клин» на дневном тайме. Эта фигура с высокой степенью вероятности будет пробиваться вниз к уровню 1.50, что в данной валютной паре может быть использовано для открытия коротких позиций (рис.5). Аналогичная картина также складывается в паре NZD/USD.

рис.5: Пара GBP/USD сформировала потенциал для снижения.

Подводя итоги рассмотрению текущей межрыночной картины, можно с достаточной долей уверенности утверждать, что в настоящий момент мы имеем дело с формированием условий для коррекции на рынке Форекс, что в конечном итоге должно привести к значительной коррекции на рынке, но это займет время. При этом, текущая ситуация осложняется сформированным диапазоном, который может привести к обновлению существующих минимумов – максимумов в валютных парах, но маловероятно, что приведет к возобновлению устойчивого тренда в направлении существующей тенденции, т.к. сейчас для этого недостаточно фундаментальных драйверов.

Анализ рынка 3-D принтеров: состояние и перспективы

Представленные материалы являются продолжением предыдущей публикации, посвященной анализу технологий 3D-печати. Статья посвящена анализу состояния и перспектив рынка 3D-печати. В ней отражены результаты исследования по вторичным источникам мировых информационных ресурсов. Определены основные показатели мирового рынка, обсуждены прогнозные значения. Выявлены ключевые сегменты рынка. Предложена концентрическая модель рынка 3D-печати для анализа состояния и перспектив развития.

Предлагаемый в данной статье анализ состояния рынка 3D-принтеров является логическим продолжением обзора используемых технологий, применяемых в таких устройствах, который был опубликован в работе [1]. В той же статье приведены результаты мониторинга разработчиков 3D-принтеров, которые продают свои принтеры в мире, включая российские компании.

3D-принтеры начали серийно производиться в начале 00-х годов. В анализе IBISWorld group [2] констатируется, что рынок 3D-печати до текущего момента находился на нишевой стадии, но к текущему моменту времени уже преодолел начальную стадию и находится на быстрорастущем этапе жизненного цикла.

Согласившись с данным утверждением, мы приходим к пониманию того, что текущий этап состояния рынка 3D-печати становится определяющим с точки зрения оценки его будущего развития.

По данным различных источников, в 2020 году в мире было продано около 23 тысяч 3D-принтеров, в 2020 – около 56 тыс., а ожидаемый объем продаж по итогам 2020 года – около 100 тыс. штук [3] для моделей стоимостью ниже $100 тыс. Количество находящихся в эксплуатации 3D-принтеров в мире к началу 2020 года мы оцениваем в 200 тыс. штук.

В ежегодных обзорах аналитической компании Wohlers Associates [4] приводятся данные о стремительном росте этого рынка. Отмечается, что пик активности пришелся на период 2007–2009 гг., когда ежегодный рост инвестиций в 3D-печать составлял 20–30%. Капиталовложения в 3D-принтеры составили $1,5 млрд в 2020 году, и рост составил 15% по сравнению с 2020 годом. В обзоре Wohlers Report 2008 констатируется, что за период с 1993 по 2007 год ежегодные продажи росли более чем в 30 раз.

По данным Wohlers Associates [5] в 2020 году мировые продажи 3D-принтеров и сервисов к ним оценены в $2,2 млрд (рост 28%) против $1,7 млрд (рост 29%) в 2020 году. По данным этого исследования, рост продаж 3D-принтеров стоимостью ниже $5 000 в период с 2008 по 2020 гг. составлял свыше 300% ежегодно, однако резко упал до 46% в 2020 году.

В апреле 2020 года компания STOXX [6] сообщила о введении Индекса глобальной торговли 3D-печати, который будет применяться к компаниям, получающим более 1% своих общих доходов от операций на рынке. Индекс, учитывающий первые 30 по капитализации компаний в мире, отражает оценку финансовыми рынками крупнейших предприятий, разрабатывающих и производящих 3D-принтеры. Данный факт свидетельствует о значительном интересе бизнеса по отношению к данному рынку, а индекс станет применяться в анализе состояния рынка, конкуренции на нем и прогнозах будущего развития.

По мнению ряда авторитетных аналитических агентств рынок 3D-принтеров входит в десятку главных перспективных динамично растущих рынков в мире. Компания IBSIWorld [7] оценила этот рынок как очень перспективный наряду с рынками производства фармацевтических дженериков, изготовления солнечных батарей, разработкой игр для социальных сетей и продуктов зеленых технологий. Рост доходов, по оценке компании, в 2020 году составил 20%, и, по прогнозам, незначительно уменьшившись в 2020 году. К 2020 году ожидается рост доходов не менее 10%, составив около 14% среднегодового показателя.

В чем же бизнес и общество видят перспективы этого рынка? Опубликованный в 2020 году доклад Atlantic Council «Может ли 3D-принтинг изменить мир?» [8] утверждает: «Распространение применения 3D-печати будет иметь значительные последствия для мировой экономики. Производство и дистрибуция материальных продуктов может быть существенно де-глобализирована… Аддитивное производство находится на пути из развивающейся технологии в трансформирующую».

В отчете Transport Intelligence (2020 г.) [9] делается вывод, что «Новые технологии, которые сейчас развиваются, так революционно автоматизируют производство, что зависимость от дорогостоящей рабочей силы понижается настолько, что начнется процесс, обратный глобализации».

Прогноз глобальных трендов 2030 года Национального Разведывательного Совета США [10] провозглашает, что «Аддитивное производство сменит некоторые виды массового производства, особенно продукцию с высокой стоимостью». Согласно выводам доклада аддитивное производство сможет заменить традиционные процессы отливки деталей и обработку резанием, в особенности небольших и деталей на заказ в малых количествах или единичными экземплярами.

Наконец, наше рассуждение сводится к колоссальным перспективам аддитивных технологий по восстановлению деталей изделий. Если предположить, что такие технологии будут предложены рынку, то это позволит компаниям существенно сократить затраты на ожидание доставки и замены деталей и узлов.

Поскольку 3D-принтеры имеют два ярко выраженных сегмента – корпоративного применения и для частного использования дома, то взрывной рост объема продаж можно ожидать от массового внедрения таких принтеров в личное пользование. Процесс формально можно сравнить с аналогичным проникновением компьютеров в 90-х гг., когда цена на компьютер промышленного назначения начиналась с $1 млн, а по мере роста производства снижалась до приемлемых в целях личного использования цен.

Аналитики приходят к выводу, что по мере распространения и признания 3D-принтеров, последние смогут значительно увеличить показатель проникновения на рынке, как в производственных компаниях, так и в бытовых применениях. В настоящее время уже явственно проявляется тренд смещения из промышленной 3D-печати в коммерческие применения, а оттуда – в домашнюю печать.

Проявления таких смещений мы отмечаем даже на отечественном рынке. По оценкам экспертов, в России в 2020 году в использовании находилось не более 5 тысяч 3D-принтеров различного назначения. Предпринимательские шаги в данном направлении уже активно осуществляются. Например, в России в конце 2020 года в Интернете имелось большое количество предложений следующего характера:

«Живу в Санкт-Петербурге.
Напечатаю для Вас изделия из ABS или PLA (цвет по согласованию).
Слой от 0.5 до 0.1 мм (обычно печатаю 0.25)
Принтер ХХХ*
Стоимость печати 200 р./час + материал (обычно 10% от времени).
Скорость исполнения – 1–3 дня.
Возможна отправка почтой по России или курьерскими службами».

География подобных предложений в Интернете простирается от Владивостока до Калининграда. Это свидетельствует, что предприниматели нащупали действующий спрос и настойчиво ищут новые сферы применения таких устройств.

В журнале The Economist [11] в статье «The Printed World» приводится мнение главы Wohlers Associates Терри Уолерса, одного из признанных экспертов в области 3D-печати. Он отметил, что по состоянию на 2020 год более 20% произведенных на 3D-принтерах изделий являлись финишными продуктами, а не прототипами. Уолерс предположил, что к 2020 году объем производства рыночных продуктов вырастет до 50% с помощью таких технологий. На интернет-ресурсе его компании приведена следующая статистика доходов 3D-печати [12] (рис. 1).

Рис. 1. Динамика роста доходов от продаж 3D-принтеров и услуг к ним

Посмотрим на объемные показатели рынка и прогнозные оценки. По мнениям экспертов рынок 3D-принтеров вырастет до нескольких миллиардов долларов в ближайшие годы. Источник [13] оценил весь рынок 3D-печати в 2020 году в $2 млрд. В Gartner Group [14] ранее прогнозировали, что объем рынка коммерческих 3D-принтеров лишь только к 2020 году сможет достичь $2 млрд, однако, судя по всему, на рубеже 2020–2020 гг. этот объем будет превышен.

Как водится, прогнозные оценки разных экспертов несколько расходятся, но всех их объединяет общая точка зрения на активный и значительный рост рынка в перспективе.

Т. Уолерс, оценил перспективы мирового рынка 3D-печати в $3,1 млрд к 2020 году и в $5,2 млрд к 2020 году, и предположил, что рынок будет расти на 16% в год.

Аналитики исследовательской компании Lux Research [15] прогнозируют объем рынка 3D печати в $8,4 млрд к 2025 году.

Компания Global Industry Analysts, Inc. (GIA) [16] оценила мировой рынок 3D-печати в $3 млрд только к 2020 году.

Компания Marketsand Markets в исследовании «Global Additive Manufacturing Market (2020–2020)» [17] уверена, что при показателе CAGR 13,5% с 2020 по 2020 гг. рынок вырастет до $3,5 млрд.

SmarTech Markets Publishing подготовила отчет «3D Printing Markets: Hope, Hype and Strategies» [18], в котором оценила рынок 3D-печати, включая сами принтеры, программное обеспечение, 3D компьютерные модели и сканеры, а также сервис по обслуживанию принтеров в $5 млрд к 2020 году. В материалах компании приведена дорожная карта развития отрасли 3D-печати.

Занимаясь поиском ответа на вопрос о том, в каких же странах в настоящее время наибольший объем рынка, мы видим, что это именно те страны, в которых стремительно развиваются наукоемкие технологии. По приведенной в отчете Wohlers Associates [19] статистике: 3D-принтеры поставлены в 67 стран мира, причем 71% парка машин сосредоточен в шести странах: США, Германия, Великобритания, Франция, Япония, Италия. Статистика продаж по географическому критерию [20] показана на рисунке 2.

Рис. 2. Показатели продаж по регионам, %
Источник: SEC Fillings.

В соответствии же с данными Wohlers Associates от 2020 года, уже около 40% установленных 3D-принтеров находится в США, примерно по 10% в Японии, в Германии и в Китае. Эти факты свидетельствуют о расширении границ рынка и активном проникновении в другие страны мира, тогда как первоначально рынок в основном был сосредоточен в США. Данные Wohlers Associates по статистике продаж и прогноз продаж за 2020 год дают основание построить следующую динамику мировых продаж для 3D-принтеров, стоимостью не выше $5 тыс. (рис. 3).

Рис. 3. Статистика продаж 3D-принтеров в мире, тыс. штук
* Предварительная оценка.

Еще один существенный фактор связан с необходимостью загружать в 3D-принтер компьютерные модели создаваемого на нем объекта. Таким образом, на данном рынке затраты потребителей связываются из трех составляющих: цена 3D-принтера при покупке, стоимость картриджей, их заправки и обслуживания, и затраты на приобретение компьютерных электронных моделей. На рисунке 4 приведена структура распределения затрат владения 3D-принтером [21]. Как из него видно, каждый из видов затрат распределяется примерно по трети. Можно с уверенностью сказать, что по мере роста производства принтеров доля стоимости собственно принтеров будет снижаться, а другие составляющие расти.

Рис. 4. Статистика источников доходов, %
Источник. SEC Fillings.

Весьма привлекательным для бизнеса выглядит статистика ежегодных доходов от продаж изделий, полученных с помощью 3D-печати [22], которая приведена на рисунке 5.

Рис. 5. Доля ежегодных доходов (%) от продаж изделий, полученных с помощью 3D-печати

Такой стремительный рост доходов позволяет активно вовлекать в отрасль все новых разработчиков, производителей и потребителей.

По данным исследования Gartner Group [23], в 2020 году 3D-принтеры проданы на сумму $412 млн, увеличив объем продаж на 43% по сравнению с 2020 годом, когда тот составил $288 млн. При этом корпоративный сегмент приобрел принтеров на сумму $325 млн, в то время как сегмент конечных потребителей – на сумму около $87 млн. Прогнозируется рост свыше 60% в 2020 году – до $670 млн, из которых $536 млн придется на корпоративный сегмент, а $133 – на потребительский.

Совершенствование материалов и развитие материаловедения способствуют росту рынка за счет снижения стоимости самих принтеров и расходных материалов. Развитие спектра услуг 3D-печати, расширение возможностей их применения, появления большого количества предпринимателей в области оказания услуг и совершенствование технологий приведет к существенному снижению цен на принтеры. Целевые показатели цен на 3D-принтеры в настоящее время в экспертном сообществе обсуждаются на уровне $500 для домашнего использования и $10 тыс. для предпринимательских структур.

В настоящее время принтеры производственного назначения, значительно более высокой ценовой категории, – товар штучный, выпускаемый в год всего лишь единицами-десятками штук, очевидно под заказ.

Проанализируем области применения 3D-принтеров и сегменты потребителей данного рынка. Отметим, что, по аналогии с традиционными принтерами, владение устройством печати предполагает необходимость регулярной покупки расходных материалов. В случае с 3D-принтерами – это картриджи, которые по мере необходимости нужно заправлять или заменять.

На текущем этапе можно выделить три сегмента потребителей 3D-принтеров:

  • промышленные предприятия-производители: принтеры обладают возможностями производить изделия с большими габаритными размерами и высокой производительностью, стоимость которых достигает нескольких миллионов долларов. Цены лазерных принтеров составляют миллионы долларов;
  • предпринимательские и небольшие компании, оказывающие услуги на основе использования принтеров. Первые 3D-принтеры для предпринимательских структур стоили $175 тыс. К концу 2020 года принтер за $30 тыс. использовался для изготовления копии тазобедренного сустава. За $20 тыс. принтер создавал пластмассовые детали различного назначения;
  • частные лица, приобретающие 3D-принтер для домашнего использования. Достижением текущего периода считаются модели Cube производства 3D Systems ценой от $1 299 и MakerBot Replicator 2 – от $2 200.

Снижение цен будет способствовать более интенсивному внедрению принтеров в бизнес. Инновационные компании смогут с меньшими рисками заниматься поиском возможностей применения услуг 3D-печати.

С развитием рынка бизнес сможет не только перепродавать принтеры, но и предлагать услуги печати для потребителей. Возможно создание вендингового бизнеса продажи услуг 3D-печати по моделям. Примером может служить существующий в США проект вендингового автомата Dreambox, который подключен к Интернету и в режиме удаленного доступа позволяет клиенту оформить заказ на изделие.

Ресурс The Next Web [24] опубликовал мнение известного специалиста в данной области Chris Anderson (компания 3D Robotics), высказавшего мнение, что в будущем 3D-принтеры будут окружать людей в повседневности, но путь до такой степени их проникновения очень длинный.

В компании IDTechEx [25] полагают, что наибольшее проникновение 3D-печати состоится в нишах, которые можно обозначить как “do it yourself”, т. е. в домашнем применении в виде различных хобби. Эксперты видят возможности их использования также для самостоятельного изготовления в домашних условиях некоторых деталей на замену вышедшим из строя.

Пользователи, которые не в состоянии самостоятельно содержать и обслуживать 3D-принтер, смогут потреблять услуги 3D-печати в специализированных центрах. Вполне вероятно, что нишу коммерческой трехмерной печати займут печатные центры и киоски, которые в настоящее время оказывают услуги по сканированию, копированию и распечатке документов. Услуга 3D-печати сможет стать доступной каждому человеку, если ее цена будет доступна основной массе потенциальных потребителей.

Экспертное сообщество в настоящее время видит основных потребителей в автомобилестроении, в медицинской и аэрокосмической отраслях. Публикуются мнения о возможности применения 3D-принтеров в космических полетах. На рисунке 6 приведена статистика распределения текущих потребителей.

Рис. 6. Распределение потребителей 3D-печати
Источник. Оценки экспертов.

Резюмируя данные рисунка 6, отметим, что в текущий момент основными пользователями устройств 3D-печати являются производственные компании и юридические лица. Доля в 14% частных потребителей невысока, но есть основания полагать, что она будет расти достаточно высокими темпами.

На рисунке 7 представлены экспертные оценки продаж в миллионах долларов по отраслям и прогнозы на будущее [26].

Рис. 7. Объем рынка 3D-принтеров и прогнозы по отраслям применения, млн $

Для практического использования 3D-принтеров в изготовлении объектов требуется наличие их компьютерных электронных моделей. В некоторой степени это может сдерживать развитие данного рынка, т. к. создание модели происходит двумя путями: сканированием реального объекта или компьютерным моделированием (CAD). Для печати в настоящее время предлагаются услуги интернет-сервисов, таких как Thingiverse.com (каталог моделей), 3D Market (каталог моделей и сервис печати), BotQueue.com (софт) и другие. Но надо полагать, что «критическое значение» количества компьютерных моделей еще далеко от необходимого, поэтому данное направление будет развиваться вслед за продажами 3D-принтеров, опережая по темпам роста.

Некоторые компании заявляют о наличии в их базе около 100 тыс. моделей для 3D-печати. На сайте [27] компании Makerbot была представлена 100-тысячная модель. В ноябре 2020 года Thingiverse насчитывал их 15 тысяч, а с января по март 2020 года на нем было уже 35 тыс. моделей, с марта по апрель – 60 тысяч, с апреля по май – 80 тыс. моделей. На дату исследования на сайте было размещено более 100 тыс. моделей и скачено более чем 21,1 млн [28]. Этого мало, чтобы потребители обеспечили себе выбор и получение необходимых моделей. Их должны быть миллионы.

Сайты Shapeways и I.materialise позволяют потребителю, загрузив файл модели, по необходимости изменить масштаб изделия и выбрать материал, из которого он будет изготовлен, а потом заказать изделие и получить по почте. Бесплатное веб-приложение предлагает компания 3Dtin.

Следует учитывать, что для получения модели технологией сканирования потребуется дополнительное программное обеспечение для быстрой 3D-оцифровки физических объектов.

Развитие рынка 3D-печати может внести некоторые изменения в спрос на рабочую силу. Обслуживание таких принтеров формирует повышенные требования к квалификации персонала. Любопытно сравнение, которое можно провести с традиционным производством в военной и высокотехнологичных областях, где требуются малые количества оригинальных деталей. Ранее в таких производствах все держалось на ручной работе нескольких уникальных мастеров, которые могли сделать любую деталь. Однако их опыт, да и сами они, в настоящее время в стране практически утеряны. Поэтому технологии 3D-печати создают потенциальные возможности для уникальных штучных производств. Отпадает необходимость перемещений, часто из одного города в другой, материалов, полуфабрикатов и изделий. По-видимому, такие производства смогут широко внедрить 3D-печать на мелкосерийных и высококастомизированных рынках.

Приведенный выше анализ рынка позволяет сформировать принципиальную концентрическую модель рынка 3D-печати, показанную на рисунке 8.

Рис. 8. Концентрическая модель рынка 3D-принтеров

В основе данной принципиальной модели находятся технологии, реализация которых воплощается в производстве 3D-принтеров, использующихся для изготовления материальных пространственных объектов, приобретаемых непосредственно или в составе другого изделия потребителями. Независимо от производства принтеров и изделий формируется внешнее рыночное кольцо, обеспечивающее потребителей сервисными услугами, расходными материалами и компьютерными моделями.

Выводы. Анализ представленных данных и предложенной модели позволяет констатировать ключевые направления развития рынка 3D-принтеров, которые состоят в следующем.

В области технологий: удешевление использования существующих технологий, поиск новых технологий, расширение спектра используемых в печати материалов.

В области производства 3D-принтеров: удешевление производства принтеров, увеличение количества производителей принтеров, появление независимых производителей картриджей.

В области производства продуктов: снижение затрат на производство изделий на 3D-принтерах, расширение сегментов применения 3D-печати, повышение качества производимых изделий, повышение скорости печати.

В области потребления продуктов 3D-печати: снижение цен на 3D-принтеры, расширение областей использования принтеров, увеличение количества предпринимательских проектов, рост проникновения 3D-принтеров в домохозяйства.

В области оказания сервисных и дополнительных услуг: рентабельность работы в сфере услуг 3D-печати, рост количества компаний, предлагающих как обслуживание и ремонт принтеров, так и формирование компьютерных моделей для печати.

Литература

1. Токарев Б.Е., Токарев Р.Б. Анализ рынка 3D-печати: технологии и игроки // Практический маркетинг. № 2. 2020.

Список надежных брокеров бинарных опционов на русском языке:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер на рынке — самый честный брокер бинарных опционов!
    Идеально для новичков — предоставляется бесплатное онлайн-обучение и демо-счет!
    Получите бонус за регистрацию по ссылке:

Добавить комментарий