Голубые фишки понятие, особенности и списки

Самые лучшие и честные брокеры бинарных опционов в 2020 году:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер на рынке — самый честный брокер бинарных опционов!
    Идеально для новичков — предоставляется бесплатное онлайн-обучение и демо-счет!
    Получите бонус за регистрацию по ссылке:

Что такое «голубые фишки» на фондовом рынке? Официальный список. Как купить?

Не все акции на фондовом рынке имеют одинаковую ценность. Какие-то эмитенты считаются более надежными, чем другие, какие-то акции имеют хорошую ликвидность, другие – ограниченную, одни акции способны приносить стабильный доход, другие – прерывают выплату дивидендов . Поэтому условно выделяют акции голубых фишек – это наиболее надежные, ликвидные и доходные ценные бумаги – и акции «второго эшелона», куда входят все остальные эмитенты.

Что такое голубые фишки?

Термин «голубые фишки» пришел на фондовый рынок прямиком из казино – словосочетанием blue chips обозначались самые дорогостоящие фишки. Так называют наиболее крупные, надежные и ликвидные акции , которые обращаются на бирже, а также сами компании, эмитировавшие эти ценные бумаги.

Ключевыми требованиями к голубым фишкам являются:

  • большая капитализации компании – она должна стоить очень дорого;
  • стабильные финансовые показатели, т.е. компания должна генерировать постоянную прибыль;
  • постоянный рост котировок на протяжении длительного временного периода – т.е. несколько лет и даже десятилетий (для развитых рынков);
  • желательно – увеличивающиеся выплаты дивидендов;
  • большой объем акций в обращении (т.е. большая ликвидность), что защищает котировки акций голубых фишек от спекулятивных действий и позволяет инвесторам совершать с этими акциями сделки любого объема.

Как правило, в России к голубым фишкам относятся крупные государственные или окологосударственные компании и фактические монополисты в своей сфере, например, Сбербанк, Газпром , Новатэк, Яндекс. В США к голубым фишкам обычно относят компании высокотехнологичного сектора, такие как Apple, Microsoft, IBM, Tesla, GM, AT&T, Intel, а также крупные промышленные и добывающие компании. В Китае и прочих азиатских странах позицию голубых фишек занимают промышленные предприятия.

Голубые фишки традиционно считаются индикаторами финансового «здоровья» всего рынка . Обычно, если растут котировки акций голубых фишек, то растет весь рынок в целом, а если котировки падают из-за проблем в экономике, то падает и рынок.

Существует специальный индекс голубых фишек, движения которого во многом предвосхищают движение индекса всего рынка, поскольку в индексе широкого рынка данные акции могут занимать значительную часть – вплоть до 40-60% от объема индекса.

Отличия голубых фишек от акций второго и третьего эшелона

Фондовый рынок условно подразделяется на три сектора:

Рейтинг надежности площадок для торговли бинарных опционов:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер на рынке — самый честный брокер бинарных опционов!
    Идеально для новичков — предоставляется бесплатное онлайн-обучение и демо-счет!
    Получите бонус за регистрацию по ссылке:

  • голубые фишки – наиболее ликвидные и стабильные бумаги;
  • второй эшелон – акции стабильных и крупных компаний, но с небольшой ликвидностью;
  • третий эшелон – полный неликвид, фактически мусорные акции (в том числе penny stocks ).

У акций второго и третьего эшелона по сравнению с рынком акций голубых фишек есть немало недостатков:

  • Низкая ликвидность. Из-за небольшого значения free — float и объемов торгов у крупных инвесторов могут возникнуть проблемы при покупке и продаже крупного пакета акций. На рынке может не оказаться нужного объема либо цена может резко измениться.
  • Подверженность спекуляциям. Из-за малого объема акций в обращении котировками легко манипулировать при продажах и покупках большого количества ценных бумаг. Спекулянты могут искусственно завышать и занижать цену, а затем манипулировать инвесторами.
  • Повышенные риски. Если компания начнет испытывать финансовые затруднения, то акционеры начнут экстренно избавляться от актива и обвалят цену.
  • Есть риск выкупа акций со стороны одного акционера. Если в результате слияний в руках одного собственника будет сконцентрирован крупный пакет акций, он может просто выкупить остаток с биржи по комфортной ему цене – либо может ключевым образом изменить дивидендную политику и вообще характер бизнеса.

Голубые фишки менее подвержены обозначенным рискам , поэтому пользуются наибольшим спросом со стороны инвесторов , в том числе институциональных. Часто в акциях голубых фишек «сидят» зарубежные инвесторы, которым интересны долгосрочные инвестиции с целью стабильного преумножения капитала.

Преимущества и недостатки акций голубых фишек

К плюсам голубых фишек фондового рынка относятся:

  • высокая ликвидность , которая позволяет покупать практически любой объем акций без существенного движения цены, с минимальной комиссией и наиболее узкими спрэдами;
  • низкое воздействие спекулянтов ;
  • на значение котировок во многом воздействуют фундаментальные показатели бизнеса и дивидендная политика компании, а не спекулятивные действия;
  • нет риска внезапного выкупа остатка акций (но вероятность делистинга остается в любом случае);
  • высокая надежность – вероятность банкротства голубых фишек весьма мала по причине их доминирующего положения на рынке и крупного размера бизнеса;
  • стабильные дивидендные выплаты , особенно на западных рынках – такие компании получают постоянно растущую прибыль и активно делятся ей с акционерами;
  • достаточно высокая устойчивость к кризисам – в такие моменты котировки акций голубых фишек падают не так существенно, как акций второго и третьего эшелона, и при этом обладают значительно большим потенциалом восстановления.

Но есть и минусы :

  • отсутствие быстрого роста – котировки голубых фишек, как правило, растут стабильно, но не особо быстро, поэтому рассчитывать на мгновенное обогащение не приходится;
  • остается риск обвала – показательный пример: обвал акций Kraft Heinz в 2020 году из-за найденных несоответствий в отчетах;
  • компания может изменить свою дивидендную политику, что скажется на котировках и доходности инвестора;
  • не исключен делистинг, т.е. уход компании с биржи.

Плюсов у голубых фишек всё же на порядок больше, чем минусов. Поэтому они имеют особый привилегированный статус на международных фондовых биржах.

Доходность голубых фишек

Чтобы понять, сколько можно заработать на акциях голубых фишек, лучшего всего проанализировать доходность не отдельных инструментов, а всего рынка голубых фишек в целом.

Так, голубые фишки российского фондового рынка в 2020 году позволили заработать 25,57% годовых, а за период с начала 2020 по начало 2020 года – 45,59% . Именно на столько подрос индекс Мосбиржи голубых фишек за эти периоды. При этом отдельные акции выросли значительно выше. Например, Газпром показал динамику роста более чем на 60%: котировки выросли с 150 до 250 рублей. Впечатляющий рост показал Сургутнефтегаз, который подорожал с 25 до 45 рублей.

В целом за последние 10 лет (2020 годы) индекс голубых фишек Мосбиржи вырос с 9500 до 19700 пунктов, то есть более чем в 2 раза (на 207%). Инвесторы, вложившие в российские голубые фишки десять лет назад, сейчас бы удвоили капитал (при этом нужно учитывать еще и дивиденды – итоговая доходность инвестиции превысила бы 500% за 10 лет – прирост порядка 50% в год).

Список голубых фишек России

В России существует официальный список голубых фишек – это акции компаний, входящих в специальный индекс MOEXBC . По состоянию на 2020 год в него входит 15 компаний:

  • Алроса (ALRS);
  • Северсталь (CHMF);
  • X 5 Retail Group (FIVE);
  • Газпром (GAZP);
  • ГМК Норильский никель (GMKN);
  • ПАО «ЛУКОЙЛ» (LKOH);
  • Магнит (MGNT);
  • МТС (MTSS);
  • НОВАТЭК (NVTK);
  • НК Роснефть (ROSN);
  • Сбербанк (SBER);
  • Сургутнефтегаз (SNGS);
  • ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (TATN);
  • Банк ВТБ (VTBR);
  • Яндекс Н.В. (YADX).

Нужно учитывать, что в индекс входят только обыкновенные акции, привилегированные из списка исключены. Помимо обыкновенных акций, в индекс включена одна акция иностранного эмитента – компания Яндекс, и глобальная депозитарная расписка – X 5 Retail Group .

Индекс рассчитывается на основании изменения котировок данных акций. Вес голубых фишек в индексе MOEXBC рассчитывается аналогично их весу в индексе ММВБ. Индекс MOEXBC является «наследником» индекса РТС Стандарт и наследует историю его значений.

Западные голубые фишки

Как таковых «официальных» голубых фишек на западных биржах не выделяют. Следовательно, нет и индекса, который позволяет отследить котировки акций западных голубых фишек, и вложиться во все разом посредством покупки ETF или простой репликации состава индекса.

Однако в качестве зарубежных голубых фишек обычно рассматривать акции, входящие в промышленный индекс Dow Jones , а также индекс NASDAQ , куда включены высокотехнологичные компании США.

Традиционно в список голубых фишек 2020 года, обращающихся на американских фондовых рынках, включают:

  • Apple Inc. (AAPL) – один из мировых лидеров производителей сотовой техники, крупнейшая в мире по капитализации компания;
  • Goldman Sachs Group Inc ( GS ) – инвестиционный и розничный банк, работающий по всему миру;
  • JPMORGAN (JMP) – крупнейший в мире банк с пропиской в США;
  • Visa Inc (V) – крупнейший оператор денежных переводов;
  • Amazon (AMZN) – один из наиболее крупных онлайн-ритейлеров;
  • Microsoft (MSFT) – крупнейший производитель микропроцессоров и домашних компьютеров;
  • Johnson & Johnson ( JNJ ) – мировой лидер по производству средств в области здравоохранения и ухода за собой;
  • Exxon Mobil (XOM) – «Газпром» западного мира, один из крупнейших в мире добытчиков нефти;
  • Alphabet Inc. (GOOGL) – крупнейшая поисковая система в мире;
  • Boeing ( BA ) – крупнейший в мире производитель авиационной техники и самолетов;
  • Cisco Systems Inc ( CSCO ) – производитель сетевого и коммуникационного оборудования;
  • Coca — Cola ( KO ) – один из мировых лидеров по производству газированной воды;
  • Nike ( NKE ) – производитель одежды и обуви.

В индекс Dow Jones входит порядка 30 компаний, в индекс Nasdaq – более сотни. Все их можно смело называть голубыми фишками и рекомендовать к покупке.

Как и где купить голубые фишки?

Купить голубые фишки российского фондового рынка можно на Московской бирже . Для этого инвестору необходимо открыть брокерский счет у любого российского брокера . Это можно сделать в режиме онлайн.

После открытия счета нужно пополнить его на любую сумму в рублях и с помощью терминала или голосовых команд по телефону совершить покупку необходимого количества бумаг.

На репликацию (копирование) всего индекса MOEXBC понадобится порядка 50-60 тысяч рублей – при условии, что будет куплен минимальный объем каждой бумаги. Если же соблюдать пропорции, заданные в индексе, то понадобится гораздо более существенная сумма – более 540 тысяч рублей.

Приобрести зарубежные голубые фишки можно несколькими способами:

  • через российского брокера, обеспечивающего доступ на Санкт-Петербургскую биржу – именно там обращается большое количество иностранных бумаг, среди которых акции, входящие в индексы Dow Jones и Nasdaq ;
  • через «дочку» российского брокера, зарегистрированного в иностранном государстве – тогда инвестору будет предоставлен выход напрямую на Нью-Йоркскую и прочие зарубежные биржи (в зависимости от юрисдикции «дочки»);
  • через иностранного брокера, зарегистрированного в той стране, где обращаются нужные вам акции.

Реплицировать зарубежные индексы не получится из-за большого объема бумаг, входящих в их состав, и высокую стоимость отдельных эмитентов (например, акции Гугл обойдутся более чем в 1300 долларов). Поэтому придется выбирать отдельные бумаги или же покупать ETF на интересующие индексы. Через российского брокера купить нужные ETF не получится, тут однозначно нужен счет у зарубежного.

Что такое голубые фишки в сфере инвестиций

Когда инвесторы обсуждают ситуацию на фондовом рынке, они часто упоминают специфические термины. В их сленге давно закрепилось такое понятие, как голубые фишки (blue chips). Ими называют акции наиболее крупных и стабильных корпораций. Чтобы ценные бумаги компании стали называть голубыми фишками, она должна соответствовать определенным критериям. Приведем основные:

  • Компания может похвастаться широкой известностью, положительно зарекомендовала себя на рынке. Ее акции показывают стабильный доход.
  • Имеет высокую капитализацию.
  • Много лет присутствует на рынке.
  • Является эмитентом высоколиквидных акций.
  • Акции показывают устойчивую динамику, имеют низкую волатильность. Цены на них находятся примерно на одном уровне. Даже серьезные неприятности не приводят к кардинальному обесцениванию акций.

Обычно голубые фишки – это акции компании, занимающей лидирующие позиции в своей отрасли. Также этим термином называют и сами компании. Биржи формируют из голубых фишек списки, которые называют индексами. Состав индекса иногда меняется. Даже у транснационального бизнеса бывают проблемы, которые приводят к тому, что финансовые показатели перестают соответствовать должному уровню. В этом случае компания выбывает из индекса, и ее замещает более достойная организации.

Типичный пример индекса – Dow Jones Industrial Average или DJI, состоящий из 30 американских компаний с наибольшей капитализацией. В промышленный индекс Доу Джонса входят такие известные бренды, как Apple, Boeing, Microsoft, Walmart, Walt Disney, Nike, Visa, General Electric и Coca-Cola.

Естественно, на американском рынке больше 30 голубых фишек. Далеко не все крупные и стабильные компании включены в DJI.

На европейском континенте есть свой аналог Dow Jones – индекс EURO STOXX 50. В него входят Siemens, Volkswagen, Total и еще 47 компаний еврозоны. У англичан свой индекс – FTSE 100 (Vodafone, Burberry, British American Tobacco и другие), у японцев – Nikkei 225 (Nissan, Toyota, Honda, Sony, Panasonic и прочие).

Голубые фишки Московской фондовой биржи – это акции 15 компаний. В топ входят:

Как инвестировать в акции лидеров рынка

Голубые фишки редко показывают резкий рост или стремительное снижение. Даже при неблагоприятных обстоятельствах акционеры проявляют выдержку, поскольку верят, что руководство крупной, проверенной годами компании успешно разберется с временными проблемами.

Хороший пример – Boeing. Весной 2020 года после двух авиакатастроф была прекращена эксплуатация сотен самолетов семейства 737 MAX. Это, конечно, привело к убыткам, но акции Boeing не претерпели катастрофического падения. Стоимость ценных бумаг за 9 месяцев значительно снизилась, но они по-прежнему котируются выше 300 долларов.

Впрочем, надежды инвесторов не всегда оправдываются. Например, последний глобальный кризис стал причиной банкротства General Motors. Любая, даже самая надежная компания может выпасть из индекса при определенных форс-мажорных обстоятельствах.

Стоимость голубых фишек увеличивается медленно. Чтобы хорошо на них заработать, нужно ждать несколько лет. Однако такие инвестиции не связаны с большими рисками. Повышенная турбулентность рынка обычно на голубых фишках не отражается. Люди, инвестирующие в них, надежно защищают деньги от инфляции за счет дивидендов.

В 2020 году Московская биржа опубликовала рейтинг самых доходных российских голубых фишек за 4 года. В него вошли:

  • Сбербанк с ростом акций в 343%;
  • АЛРОСА с прибавкой в 56%;
  • МТС с 40%;
  • «Газпром» с 24%.

Но не все голубые фишки показали высокую доходность. Так, за 4 года стоимость акции ВТБ уменьшилась с 6,7 до 3,3 копейки. Интересную динамику показали акции «Магнита»: с 2008 по 2020 год они выросли с 350 до 12 тыс. рублей, а весной 2020 года упали до 3470 рублей.

Столь неоднозначные результаты свидетельствуют о необходимости диверсификации – распределения капитала между несколькими активами. Судя по расчетам экспертов Мосбиржи, для формирования портфеля, включающего все голубые фишки, нужно инвестировать примерно 70 тыс. рублей.

История названия

Термин «голубые фишки» родом из казино. В азартных заведениях белым, желтым, красным и другими цветами выделяют фишки разных номиналов. Голубые – самые дорогие. Именно с ними провел аналогию сотрудник Dow Jones Оливер Гинголд, проработавший в компании более 50 лет.

История гласит: как-то раз Гинголд заглянул в брокерскую контору, которая сейчас называется Merril Lynch. Проведя некоторое время за изучением котировок самых дорогих акций, он пошел к выходу, бросив фразу, что пойдет писать обзор «об этих голубых фишках».

После этого термин некоторое время использовался там, где речь шла о самых дорогих бумагах. Сегодня выражение «голубые фишки» более демократично: так называют надежные акции, которые длительное время высоко котируются.

Голубые фишки ММВБ 2020 список и тех.анализ.

Голубые фишки ММВБ рынка 2020 список.

1. Газпром

2. Сбербанк

3. Норникель

4. Лукоил
5. МТС
6. Магнит
7. Татнефть
8. Новатэк
9. Яндекс
10. Роснефть
11. X5 Retail Group
12. Банк ВТБ
13. Сургутнефтегаз
14. Северсталь
15. Алроса

Давайте сделаем обзор и быстренько пробежимся по каждой из списка.

1. ПАО «Газпром».

Думаю энергетическая компания «Газпром» знакома практически каждому россиянину. Компания занимается добычей, переработкой и реализацией (продажей) природного газа. В мировых запасах газа, доля компании «Газпром» составляет 17% и 72% в российских запасах данного природного ресурса. 50% акций «Газпрома» принадлежат государству. Генеральным директорм компании является Алексей Борисович Миллер.

График цены на акции компании «Газпром» за все время выглядит вот так.

Учитывая недавнее увеличение дивидендных выплат до 16 рублей на акцию, представляет собой весьма интересный инструмент для инвестиций.

Компания Сбербанк, в России не менее популярна, чем «Газпром». И в особом представлении не нуждается. Являясь банком, предоставляет широкий спектр банковских услуг. Но с недавних «Сбербанк» пытается осваивать новые не банковские рынки: страхование, теле-коммуникации, электронная торговля, медицина. На 2020 год является самым дорогим брендом в России. 50% акций компании принадлежат Центральному банку.

График цены на акции компании «Сбербанк» за все время выглядит вот так.

Начиная с 2020 года показывает значительную положительную динамику стоимости своих активов.

3. ПАО Норникель.

Норильский никель — это российская горнодобывающая и металлургическая компания. Компания имеет первое место (40%) в мире по объему производства палладия и второе по производству (12%) никеля. «Норнильский никель» имеет две основных производственных площадки в Норильске, Талнахе, Таймырском полуострове, Кайеркане и Дудинке. Собственный капитал компании составляет 396 000 000$, а число сотрудников превышает 83 000 человек. В связи с этим компания и добавлена в список голубых фишек российского фондового рынка.

График цены на акции компании «Норникель» за все время выглядит вот так.

В скором времени «Норникель» планирует запустить Читинский медный проект, при этом вероятный рост выручки увеличится на 7%.

Российская нефтедобывающая и перерабатывающая компания. По мимо нефти занимается также добычей и переработкой газа. На 2020 год. Занимает второе место по объему выручки в России после «Газпрома». В 1994 году состоялись первые приватизационные торги по акциям компании. Акции компании находятся в обращении не только на Московской бирже, но и на Лондонской фондовой бирже и Франкфуртской фондовой бирже.

График цены на акции компании «Лукоил» за все время выглядит вот так.

В 2020 году чистая прибыль компании составила 619,2 млрд руб, что на 47,8% больше, в 2020 году.

5. МТС.

МТС — телекоммуникационная компания, оказывающая услуги в странах СНГ. В услуги оказываемые компанией входит предоставление сотовой связи(GSM,UMTS (3G) и LTE), широкополосного Интернета, кабельного телевидения, спутникового телевидения, цифрового телевидения, проводной телефонной связи и т.д. Так же компания имеет широкую сеть салонов связи из 1197 салонов. Так же компания МТС плотно работает с компанией МТС Банк который по исследованиям компании Frank RG имеет 37 место по вкладам населения, 44 место по величине капитала и 48 место по активам.

График цены на акции компании «МТС» за все время выглядит вот так.

На 2020, по версии Brand Finance считается самым дорогим российским телекоммуникационным брендом.

Список надежных брокеров бинарных опционов на русском языке:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер на рынке — самый честный брокер бинарных опционов!
    Идеально для новичков — предоставляется бесплатное онлайн-обучение и демо-счет!
    Получите бонус за регистрацию по ссылке:

Добавить комментарий